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沙特阿美確定發行價:將融資256億美元 成史上最大規模IPO-今牛財經

時間:2019-12-06 14:00:24 來源:今牛財經綜合

 沙特阿美將其IPO發行價設定為每股32里亞爾(約合8.53美元),這意味著該公司有望籌集到256億美元資金,成為全球最大IPO,但這一估值遠低于2萬億美元的最初目標。

12月6日訊,沙特阿美(Saudi Aramco,即沙特阿拉伯國家石油公司)將其IPO發行價設定為每股32里亞爾(約合8.53美元),處于指導性定價區間的上限,這意味著該公司有望籌集到256億美元資金,并將成為全球規模最大的一樁IPO。

沙特阿美將在沙特聯交所(Tadawul)掛牌上市,構成沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼(Mohammed Bin Salman)旨在轉變沙特經濟的“愿景2030”(Vision 2030)計劃的核心。

在正式宣布IPO發行價之前,沙特阿美在中東進行了為期一周的本地路演。據提供上市咨詢服務的銀行透露,沙特阿美獲得了將近三倍的超額認購,吸引了高達1890.4億里亞爾(約合504億美元)的認購資金。機構投資者是在11月17日至12月4日之間下單認購的。

沙特阿美曾在過去表示,其上市股票的0.5%將被提供給散戶,其余1%則將面向機構投資者提供,這1%相當于20億股。而在沙特阿美進行簿記建檔的前兩周半時間里,該公司吸引到了59億股的認購訂單。

“空洞的勝利”

此次IPO的規模意味著,沙特阿美的市值將會達到1.7萬億美元,遠低于本-薩勒曼王儲2萬億美元的初始估值。由于國際投資者對此次IPO的興趣不高,沙特取消了在倫敦和紐約的路演,主要依靠本地投資者認購沙特阿美的股票。

咨詢公司Transversal Consulting的總裁艾倫-沃爾德(Ellen Wald)稱,盡管沙特阿美的IPO規模將會創下歷史紀錄,但只不過是一場“空洞的勝利”。

“本地散戶投資者的需求并不像(沙特阿拉伯)所希望的那樣高。”沃爾德在周四接受CNBC采訪時表示。“投資幾乎全部來自于本地,并沒有吸引到國際資金,而且超額認購的情況并不顯著。大多數IPO都會獲得數倍以上的超額認購,而這一次(沙特)政府不得不制造需求,甚至是來自沙特人的需求。”

沙特阿美尚未對CNBC提出的置評請求作出回應。

據稱,阿拉伯聯合酋長國和科威特等海灣地區的“盟友”已經對沙特阿美作出了重大的投資承諾。有報道稱,科威特投資局(Kuwait Investment Authority)和阿布扎比分別在沙特阿美的IPO中投資了10億美元和15億美元,但它們尚未對此公開置評。

沙特阿美的顧問之一Samba Capital發表聲明稱,10.5%的認購出價來自外國投資者,而大多數出價都來自沙特本土的基金和公司。據報道,沙特還已向本土的富裕家庭和沙特億萬富翁尋求支持。

此前曾有報道稱,這家石油巨頭推遲了原定于2018年進行的IPO,原因是沙特擔心公眾對其財務狀況的審查,同時也是由于該公司的司結構很復雜。本-薩勒曼王儲原本希望沙特阿美的估值能夠達到最多2萬億美元,但最近幾個月以來,這個數字一直都在下降,金融顧問作出的估計是其估值將在1.5萬億美元左右。

在上市之前,沙特阿美在11月初發布招股說明書,詳細說明了其油氣業務面臨的大量風險,其中比較明顯的風險包括原油的供應、需求和價格等,又或是沙特政府決定生產多少石油。沙特是歐佩克(OPEC)的最大產油國。

另外,安全相關風險也是比較靠前的一種風險。由于在9月份遭到無人機襲擊,沙特阿美的原油產量一度下降50%。隨后,沙特政府花了幾個星期時間才恢復了產能。

 

沙特阿美在招股說明書中表示,其他一些風險則包括氣候變化以及該公司對亞洲需求的依賴等。

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